Północne Chile, 1982 rok, środek pustyni. W kabarecie Alaska House, położonym na obrzeżach zakurzonej górniczej osady, mieszka kolorowa wspólnota drag queens i trans kobiet. Wspólnie opiekują się porzuconą jedenastoletnią Lidią, tworząc dla niej ekscentryczną, ale pełną ciepła rodzinę. Kiedy w miasteczku wybucha tajemnicza choroba, oskarżenia padają na mieszkańców Alaska House, a jej źródłem ma być ich spojrzenie.
W barwnym meksykańskim mieście przyrodni bracia Romeo i Preciado spotykają się, żeby uczcić pamięć ojca w rajdzie samochodowym pełnym adrenaliny i muzyki banda.