Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Grupa naukowców eksperymentuje z groźnym wirusem, który może ocalić ludzkość lub doprowadzić do jej zagłady. Gdy mała dziewczynka zostaje wyznaczona na królika doświadczalnego, agent federalny otrzymuje zadanie dostarczenia jej naukowcom.