Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi udają się do Zaczarowanego Lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego Królestwa.

Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był małym, niezdarnym chłopcem, starającym się dostosować do warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszywy krok naraził jego rodzinę na duże niebezpieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie lepiej bez niego. Wyrusza w podróż, podczas której staje twarzą w twarz z tajemniczym Zugorem. Razem odkrywają, że bycie odmiennym, to nie słabość, a najważniejsi w życiu są przyjaciele i rodzina, posiadanie których daje największą siłę.

Święty Mikołaj dołącza do Mikiego, Minnie i ich przyjaciół w oryginalnym filmie o odkrywaniu prawdziwej radości płynącej z Bożego Narodzenia.