Umiejscowiona w roku 1999 historia urodzonego w Australii, 17-letniego tancerza-amatora serbskiego pochodzenia, który przeżywa 24-godzinny romans ze starszym bratem swojej najlepszej przyjaciółki.

Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.