Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.
Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.
Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.
Nowy Jork to kamienna pustynia, gdzie za karę zostaje zesłany Stanley. Znalazł się tam za sprawą okrutnej królowej Gnory, która przy pomocy czarnego kciuka zmienia wszystko w kamień. Baśniowy bohater różni się od złośliwych braci i sióstr z królestwa trolli, w przeciwieństwie do nich lubi ludzi, a na dodatek, używając swego zielonego kciuka, może wyczarować piękne kwiaty. Dzięki tej umiejętności zdobywa w obcym mu świecie przyjaciół: człopczyka o imieniu Gus i jego siostrzyczkę Rossie. Spotyka ich w Central Parku - oazie zieleni wśród kamiennych drapaczy chmur. Czy trójka przyjaciół zwycięży siły zła i ciemności?