Spokojne codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście.
Dwa lata po tym, jak jego syn i ojciec zostali zamordowani, emerytowany zabójca wciela w życie dopracowany w każdym detalu plan zemsty na mordercy - swoim bracie.
Prawnik James postanawia zostać aktorem. W trakcie nauki poznaje dramat hiszpańskiego autora, co wzbudza w nim fascynację Hiszpanią i skłania do wyjazdu.