Komancze porywają kilku białych. Ich rodziny wywierają nacisk na armię amerykańską, by ich odbiła. Armia bierze ze sobą na negocjacje z Komanczami skorumpowanego i cynicznego szeryfa. Jednakże Indianie wypuszczają tylko dwóch pojmanych, którzy na dodatek mają spore trudności, by ponownie normalnie funkcjonować w społeczeństwie białych...

Po śmierci męża Lucy Muir przeprowadza się do samotnego domu nad morzem. Opuszczona posiadłość ma jednak lokatora.

Huw wspomina czasy swojej młodości, którą spędził jako członek walijskiej rodziny górników.