Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.
Martin jest ekspertem w wywiadzie i tłumaczem zajmującym sie uzyskiwaniem tajnych informacji. Gdy podczas ataku terrorystycznego ginie jego ukochana, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że to nie był przypadek.