Sara - była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA - robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć i odkrywa mroczny spisek.
Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.