W wigilię Bożego Narodzenia 1957 roku, młody pilot RAF-u Freddie wraca z Niemiec do rodzinnej Anglii. Gdzieś nad Morzem Północnym, w jego samolocie awarii ulega radio oraz zasilanie i może liczyć wyłącznie na siebie. Kiedy zaczyna brakować paliwa, a szczęście zdaje się go całkowicie opuszczać, tajemniczy dobry samarytanin pomaga mu bezpiecznie wylądować.

Piętnastoletnia Leyna (Amandla Stenberg), córka białej Niemki i czarnoskórego ojca, poznaje Lutza (George MacKay) - syna znaczącego oficera SS oraz członka Hitlerjugend, do którego przynależność była obowiązkowa dla wszystkich aryjskich chłopców od 1936 roku. Leyna i Lutz zakochują się w sobie, narażając własne życia na niebezpieczeństwo, gdy wokół nich nasilają się prześladowania Żydów i osób "nieczystych rasowo".