Historia Simona (Théodore Pellerin), wschodzącej gwiazdy sceny drag queen w Montrealu. To miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy poznaje Oliviera (Félix Maritaud), nowego rekruta w barze, gdzie występuje. Choć Simon wierzy, że żyje elektryzującą miłością, między nimi rozwija się toksyczna i destrukcyjna dynamika. W tym samym czasie do kraju powraca po 15 latach nieobecności matka Simona, Claire (Anne-Marie Cadieux). Zafascynowany kobietą, którą prawie już nie zna, ale którą idealizuje, chłopak nie ustaje w próbach nawiązania z nią na nowo więzi. Osłabiony niepowodzeniem nie ma innego wyjścia, jak tylko uświadomić sobie, że zasługuje na coś lepszego...

Montreal, zima 1995 roku. W drobnej dzielnicy miasta zwanej Notre Dame de Grace dochodzi do serii mordów. W obliczu bezradności policji mieszkańcy muszą sami zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz wykryć sprawcę.