Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.

Trzech gangsterów z Filadelfii: Beans, Dame oraz Loco walczy z innymi o strefy wpływów. Sojusze są zawiązywane i zrywane, a wieloletnie przyjaźnie kończą się przemocą, ponieważ każdy przestępca planuje zdobyć przewagę.

Plan był prosty: zapobiec wielkiemu przerzutowi narkotyków. Obrobić szefa gangu. Ulotnić się z forsą. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki nie okazało się, że na miejscu akcji zginął policyjny tajniak. Teraz czterech drobnych cwaniaczków musi wiać, gdzie oczy poniosą - z walizką pełną kokainy, dwójką zakładników i kilkoma mrocznymi sekretami. To historia czworga ludzi, którzy szukają szczęścia na bezdrożach Ameryki. Bezdroża te prowadzą ich do małego miasteczka w Nowym Meksyku, gdzie mają nadzieję sprzedać skradziony towar. Nie przypuszczają nawet, że czeka ich tam starcie z miejscową policją, agentami FBI i bezwzględnymi wysłannikami mafii...