Opowiedziana historia jest nowoczesną parabolą poetycką. Rodzinę pewnego przemysłowca nawiedza młody mężczyzna, który błyskawicznie staje się kochankiem wszystkich domowników. W filmie seks jest formą wyzwolenia, sposobem na uzyskanie samoświadomości - choć niekiedy za cenę autodestrukcji. Niemal zupełny brak dialogów i obrazowe piękno kadrów sprawiają, że enigmatyczna fabuła zyskuje wymiar symboliczny.
Film opowiada o głębokiej relacji, jaka wytworzyła się między wrażliwą, mieszkającą na farmie dziewczyną, a jej ukochanym osłem. Chociaż Marie i Balthazar zostają rozdzieleni, ich historie się przenikają, gdy zmagają się z trudami życia.