Kiedy jeden z uczniów zostaje podejrzany o kradzież, nauczycielka matematyki postanawia dotrzeć do sedna sprawy.

Gloria to bajeczna krowa, najpiękniejsza w całej Brandenburgii, która ma szansę zostać Miss Niemiec krów. Dla Jutty Gloria jest wszystkim. Jej brat Thomas, który niespodziewanie przyjechał z wizytą, uważa jej oddanie tej krowie za wysoce irytujące. Co prawda Gloria jest dość wyjątkowa, ale mimo to jest krową! Co jednak kryje się za nagłym pojawieniem się Thomasa? Dla obojga nadszedł czas, aby zmierzyć się z prawdą.

Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach oboje będą musieli zmierzyć się z jej przeszłością.