Młody kowboj opuszcza australijskie ranczo i wyrusza do Sydney. Już po drodze zaczyna realizować swoją homoseksualną naturę, którą musiał ukrywać w domu. Jednak w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Szczęście zaczyna się do niego uśmiechać, kiedy poznaje Tiba, swojego rówieśnika. Zaczynają coś razem budować, ale też szybko odkrywają, jak wiele ich różni.
Siedemnastoletni Miklós (Miles Szanto) pochodzi z rodziny imigrantów. Ze swoim przyjacielem Danem (Daniel Webber) planują ucieczkę od dorosłych. Dalsze plany przerywa przypadkowa śmierć Tomiego (Nadim Kobeissi), starszego brata Miklósa. Ze stratą musi poradzić sobie jego partnerka w zaawansowanej ciąży. Nastolatek jako jedyny zna wydarzenia, które doprowadziły do tragedii. Poczucie winy i panująca w rodzinie atmosfera sprawiają, że Miklós wdaje się w ryzykowne zachowania. Pogodzony z własną seksualnością musi na nowo zdefiniować samego siebie, gdy Dan zaczyna spotykać się z nową dziewczyną.