Rok 1927, wschodnie wybrzeże USA. Walter Hale jest menedżerem podróżującego od miasteczka do miasteczka dziewczęcego zespołu artystycznego "Chautaqua". Gdy trupa dociera do Radford Center w stanie Iowa, Hale'owi przyjdzie rozwiązać wiele problemów miejscowej społeczności - od zawodowych, uczuciowych i politycznych sporów, aż po morderstwo...

Dwoje młodych ludzi, przeżywających swoją pierwszą miłość, zostaje wplątanych w porachunki gangów.