Ponętna piosenkarka (Jane Russell), podejrzany eks-marynarz (Robert Mitchum) i niepozorny przedsiębiorca (William Bendix) przypływają razem do egzotycznego portu Makao. Każde z nich ma swój plan na to, jak spędzić kilka najbliższych dni w nowym miejscu, które oprócz piękna i egzotyki, słynie również z rozlicznych lokali, hazardu i podejrzanych interesów. Przypadkowo ich drogi ponownie złączą się w jednym celu, którym jest największe i najbardziej znane kasyno w mieście, prowadzone przez bardzo niebezpiecznego Amerykanina (Brad Dexter).

Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.