Młody koń wiedzie szczęśliwe życie z przyjaciółmi w wiejskiej rezydencji. Gdy jego właściciel musi wyjechać, sprzedaje zwierzęta, ale nie wszystkie trafiają do dobrych ludzi.
Linda Voss zostaje wysłana do Berlina jako tajny agent wywiadu amerykańskiego. Kobieta ma zdobyć informacje dotyczące badań nad nową bronią III Rzeszy.