Film opowiada o głębokiej relacji, jaka wytworzyła się między wrażliwą, mieszkającą na farmie dziewczyną, a jej ukochanym osłem. Chociaż Marie i Balthazar zostają rozdzieleni, ich historie się przenikają, gdy zmagają się z trudami życia.

Genialny chirurg Génessier z pomocą swojej asystentki porywa młodą kobietę. Planuje przeszczepić jej skórę córce, której twarz została poważnie pokiereszowana w wypadku.