Młoda kompozytorka (Charlotte Hope), po tajemniczej śmierci swojej mentorki, otrzymuje od dyrygenta (Julian Sands) zadanie ukończenia jej ostatniego koncertu. Szybko odkrywa, że wykonywanie melodii pozostawionych przez zmarłą mistrzynię pociąga za sobą śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje. Okazuje się, że niepokojące utwory mają mroczne pochodzenie, a obudzone przez nie złe moce nie znikną wraz z ostatnią zagraną nutą.
Dr Nicholas Pinter (Val Kilmer) pracuje w Bułgarii z ramienia międzynarodowej organizacji „Lekarze bez granic”. Pewnego wieczoru, na ulicy, ratuje życie pięknej młodej kobiecie, która twierdzi, że ucieka przed groźnym napastnikiem. Od tej chwili, życie doktora zmienia się o 180 stopni. Dr Pinter z przerażeniem uświadamia sobie, że stał się uczestnikiem okrutnej zabawy w kotka i myszkę, gry, w której stawką jest jego życie...
Film opowiada historię dwunastoletniego chłopca, Davida, który ucieka z komunistycznego obozu koncentracyjnego mając przy sobie jedynie kompas, bochenek chleba, list i instrukcje jak go dostarczyć do Kopenhagi. Podróżując po Europie po raz pierwszy w życiu, David odkrywa wolny świat. Jest to odkrywcza podróż duchowa, która pomaga chłopcu wyzbyć się braku zaufania do ludzi. David zaczyna się uśmiechać, dzielić, ufać ludziom i końcowym efekcie, kochać.
Historia Juliusza Cezara, od lat młodzieńczych, kiedy musiał uciekać z Rzymu, by ratować życie, poprzez zwycięską wojnę w Galii, aż po miłość do Kleopatry i tragiczną śmierć w senacie.