Sebastián, charyzmatyczny oszust uwodzący kobiety, postanawia "przejść na emeryturę. Jednak wszystko zmienia się, gdy na jego drodze staje tajemnicza Carolina – kobieta, która wystawi go na największe niebezpieczeństwo w jego karierze.
Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.
Teksas. Młody Jackson mieszka na farmie tuż przy meksykańskiej granicy. Pewnej nocy, podczas dokonywanego z ojcem obchodu, przypadkiem zabija jednego z napotkanych imigrantów. Przerażony, wsiada na konia i ucieka do Meksyku, samemu stając się imigrantem. Współczesny western traktujący o trudnych relacjach Amerykanów z południowymi sąsiadami.