Obraz opowiada o byłym prezydencie USA, który planuje na stare lata osiedlić się w małym miasteczku na Wschodnim Wybrzeżu. Tam postanawia kandydować na urząd burmistrza. Jego rywalem jest właściciel sklepu z narzędziami. Kiedy okazuje się, że sklepikarz cieszy się wielką popularnością u mieszkańców, przesądzającą właściwie o wyniku wyborów, dla byłego prezydenta jest już za późno by się wycofać.
Roy Parmenter jest agentem FBI w San Diego. 20 lat temu jego partnera zabił radziecki agent o nazwie Scuba, który zabijał uśpionych agentów. Teraz znowu dał o sobie znać. Próbuje skontaktować się z Jeffem Grantem, który ubiega się o miejsce w Akademi Lotnictwa. Okazuje się, że jego rodzice są uśpionymi agentami, więc wszyscy są w niebezpieczeństwie ...