Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.
Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Decyzją sądu, Marco musi rozpocząć pracę jako trener koszykarskiej drużyny niepełnosprawnych. Z początku niechętnie, podejmuje się jednak próby stworzenia zespołu na miarę mistrzów.