Młodzi ludzie, żyjący na ulicach Rio de Janeiro, znajdują oparcie i nadzieję w swojej grupie przyjaciół, ale ich marzenia o lepszej przyszłości przerywa tragiczne zdarzenie.

W brazylijskim miasteczku wybucha panika. Nastolatkom grozi bowiem epidemia choroby przenoszonej przez pocałunki.

Egoistyczny lekarz umiera i trafia do miejsca przypominającego niebo.