Filmowy portret postaci wyjątkowej i zupełnie nieprawdopodobnej, a przede wszystkim kontrowersyjnej. Przez jednych był czczony jako wielki eksperymentator, a przez innych traktowany z pogardą jako zwykły wariat i autor wulgarnych tekstów. Frank Zappa – urodzony w 1940 roku kompozytor-samouk i producent. Poruszał się pomiędzy awangardą (przez cały czas pozostawał pod silnym wpływem twórczości Edgara Varèse) i muzyką współczesną, ale w jego utworach nie brakowało też odwołań do muzyki popularnej. Słynął z ironicznych i humorystycznych tekstów i charakterystycznego wąsa, który nosił przez większość życia. W swoim filmie Thorsten Schütte oddaje głos samemu bohaterowi, składając całą opowieść z precyzyjnie dobranych materiałów archiwalnych: wypowiedzi i wywiadów Zappy z różnych okresów jego twórczości, fragmentów koncertów i prób czy medialnych komentarzy na jego temat. Śledzimy karierę muzyka od czasów, kiedy jako nastolatek pokazywał w telewizji grę na rowerze, przez etap poszukiwań i bardzo płodne lata 80., po ostatnie dni przed śmiercią artysty w 1993 roku.

Dziewięcioletni Hadji traci rodziców i ucieka z domu. Jego starsza siostra, która przeżyła pogrom, wyrusza na poszukiwania brata.