Tancerze biorą udział w castingu do nowego musicalu. Jednak dla reżysera spektaklu liczą się nie tylko umiejętności taneczne, ale i osobowość artystów.
Niedługo po II wojnie światowej młody pisarz przeprowadza się do Nowego Jorku. Jego sąsiadami są Żyd mający obsesję na punkcie zbrodni przeciwko swojemu narodowi i Polka, która w Auschwitz straciła rodzinę.