Wracający z urlopu szeryf Abel Marsh (James Garner) dostaje informację, że na plaży znaleziono martwą, młodą dziewczynę. Początkowe fakty wskazują na to, że została zagryziona przez dobermana, którego była właścicielką. Nowa pielęgniarka, Kate (Katharine Ross), z kliniki dla zwierząt, twierdzi, że psy tej rasy zawsze atakują gardło swojej ofiary, a w tym przypadku poranione były tylko kończyny zmarłej. Ten ciekawy fakt skłania szeryfa do zarządzenia ekshumacji ciała ofiary, a wyniki autopsji odsłonią dramatyczne wydarzenia z przeszłości dziewczyny. Zdeterminowany Abel rozpoczyna drobiazgowe śledztwo w tej bardzo dziwnej sprawie.....
Stary Chińczyk doktor Lao wraz z tajemniczym cyrkiem przyjeżdża do małego miasteczka Abalone w Arizonie. Mieszkańcy miasteczka są terroryzowani przez skorumpowanych urzędników. Długo zapamiętają wizytę doktora Lao, gdyż władając tajemnymi mocami postanawia on odsłonić ich największe wady i dać im lekcję życia.
Zgorzkniały weteran, kapitan Maddocks, oraz kłótliwy nowicjusz, porucznik McQuade, wspólnie mierzą się z problemami i wyzwaniami na pustynnym posterunku kawalerii.
Ferdinand Demara, mimo braku wykształcenia i potrzebnych kwalifikacji, wciela się w przedstawicieli różnych profesji. Tropem oszusta ruszają przedstawiciele prawa.
Akcja filmu rozpoczyna się w pierwszych dniach II wojny światowej. Uszkodzona łódź podwodna płynie do stoczni, a aby dokonać napraw. Po drodze natrafiają na grupę wojskowych pielęgniarek, które zabierają na pokład. Zmuszeni do pospiesznego opuszczenia doku wypływają na szerokie wody i okazuje się, że są jedyną różową (aby wystarczyło farby pomieszano białą czerwoną) łodzią podwodną na świecie, w dodatku z pięcioma kobietami na ciasnym pokładzie.