Historia Fernandy i Carlosa, których miłosne perypetie i zawiłe rodzinne losy składają się na pełną namiętności, intryg i dramatycznych zdarzeń opowieść. Fernanda jest ubogą ale utalentowaną dziewczyną, marzącą o studiach muzycznych, które pozwoliłyby jej zostać znakomitą skrzypaczką. Jej matka, Amelia, w wieku osiemnastu lat zaszła w ciążę z Luisem, studentem prawa, który szybko porzucił ją dla milionerki Marissy. Kiedy ojciec wyrzucił ciężarną Amelię z domu, zakochany w niej od dawna ogrodnik, Pedro, ożenił się z nią by zapewnić opiekę jej i dziecku. Zgorzkniała z powodu zawodu miłosnego i konieczności życia w ubóstwie Amelia nie potrafiła jednak obdarzyć uczuciem ani jego, ani córki, więc Pedro za dwoje okazywał Fernandzie miłość i wsparcie. Dzięki swojej siostrze, kierującej elitarną szkołą dla dziewcząt, Pedro zapewnił przybranej córce doskonałą edukację. Nie stać go jednak na lekcje muzyki dla niej, więc Fernanda na własną rękę rozwija swój samorodny talent, mając nadzieję, że dzięki konsekwentnej pracy dostanie się do wymarzonego konserwatorium. [center][/center]
Wbrew bratu i szwagierce Octavio żeni się z Maricruz, a następnie wyjeżdża. Oszukana dziewczyna opuszcza miasto i jako Alejandra Mendoza ponownie spotyka męża.
Luciana po śmierci ojca wyrusza do stolicy aby znaleźć pracę. Zostaje zatrudniona jako opiekunka sparaliżowanego Patricia i zakochuje się w jego starszym bracie.
Małe, biedne miasteczko nad morzem. W rodzinie rybaków mieszka Estrella (Zuria Vega), poczeta w wyniku gwałtu i oddana przez matkę na wychowanie. Zamieszkuje tu również León (Manuel Landeta) z córkami: Orianą (Mariana Seoane) i Eleną (Florencia de Saracho) oraz bratem Guillermo (Juan Ferrara), prawdziwym ojcem Estrelli. Gdy nadchodzi lato, powraca syn założyciela miasteczka, Víctor (Mario Cimarro). Pomimo faktu, że Oriana stara się przyciągnąć uwagę Victora, mężczyzna zakochuje się w Estrelli, która stara się ukrywać bolesną przeszłość. Pewnego dnia, po miasteczku krążą pogłoski, że na plaży jest syrena, która pojawia się w nocy i fascynuje miejscowych mężczyzn. Podczas sztormu, Victor ratuje na morzu piękną kobietę i rozpoznaje w niej swoją żonę Coral (Ninel Conde), którą omylnie uznał za zmarłą. Wyrusza z nią do miasta, aby ją wyleczyć. Załamana Estrella przekonana, że ukochany wrócił do żony, wyjeżdża do stolicy. Tam, spotyka doktora Hermana (Marcelo Córdoba)...