Po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Kabulu, talibowie przejmują Hollywood Gate, dawną bazę CIA, odkrywając ogromne zasoby uzbrojenia. Egipski reżyser dokumentuje transformację talibów w skuteczny reżim, ukazując ich działania jako narzędzie propagandy.
Pięćdziesięcioletnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy.