Marzący o wyrwaniu się z rodzinnego miasta Jud zaczyna odkrywać sekret dziwnie zachowującego się przyjaciela, co zmusza go do stawienia czoła mrocznej historii.

Kochający ojciec w dniu urodzin swojego syna zakłada kostium klauna, który, będąc częścią klątwy, wyzwala mordercze skłonności.