Obraz opowiada trzy historie o psach, które ukazują złożoność ludzkich relacji, odsłaniając przeszkody na drodze do miłości.

Holenderski kupiec Almayer (Stanislas Merhar) mieszka i pracuje w Malezji. Po tym jak, mimo przeszkód żeni się z adoptowaną córką kapitana Lingarda (Marc Barbé), która jest Malezyjką, dotyka go zniechęcenie wobec odczuwanej alienacji i staje się zgorzkniały. Mężczyzna całe swoje uczucie przelewa na ukochaną córkę Ninę (Aurora Marion). Jednak uprzedzenia, rasizm oraz chciwość Almayera niszczą uczucie łączące go z latoroślą.