Viktor i Emil nie tylko przyjaźnią się od lat, ale też razem pracują. Gdy Viktor wchodzi w związek z matką Emila między chłopakami dochodzi do konfrontacji.
Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, musi przejść przez legowisko smoków.