W szpitalu Clearwater Marine umiera samica delfina, Panama. Grupa pracowników poszukuje innego ssaka, aby zapewnić towarzystwo jej przybranej córce, popularnej Zimie.
W 1947 roku gangster Mickey Cohen przejmuje kontrolę nad Los Angeles. Nieprzekupny policjant, John O'Mara, organizuje specjalny oddział mający podjąć walkę z mafią.
W parku wodnym młody chłopiec przywiązuje się do delfina, który jest pozbawiony płetwy. Miejscowy naukowiec postanawia stworzyć dla zwierzęcia protezę.