Rud jest wojownikiem, który szuka sposobu na uleczenie chorej siostry. Pewnego dnia podczas walki z potworem, odkrywa w sobie nowe umiejętności pozwalające mu uwolnić pełny potencjał.

Jest rok 2242. Kanata poznaje Noir, maguskę bez pamięci, i dowiaduje się, co to znaczy być drifterem.

Orkiestra dęta szkoły średniej w Kitauji, licząca ponad 50 członków, boryka się z wieloma problemami podczas eliminacji turnieju Ancon w prefekturze Kioto.

Masamune Makabe przeżył w dzieciństwie traumę ze względu na odrzucenie przez piękną dziewczynę pochodzącą z bogatej rodziny - Adagaki Aki. Nadała mu ona ksywę adekwatną do jego ówczesnego wyglądu - stopa prosiaka. Przez kolejne lata Masamune całkowicie zmienia swój styl życia, co owocuje także drastyczną zmianą jego charakteru. Po przeniesieniu do nowej szkoły średniej niespodziewanie odkrywa fakt, iż Aki również do niej uczęszcza, a żeby tego było mało - został jej nawyk nadawania obraźliwych ksyw wszystkim chłopakom, którzy wyznali jej miłość, przez co cieszy się sporą popularnością wśród swych rówieśniczek. Makabe postanawia zemścić się na swym dawnym obiekcie westchnień i powoli zaczyna obmyślać plan mający na celu ukazanie prawdziwego oblicza Aki.

Amagi Sougo jest chłopcem, który mieszka w mieście znajdującym się w Ogrodzie Indigo. Mieszkańcy tego miasta utrzymują się dzięki wydobyciu kryształów znajdujących się w podziemiach. Sougo, którego hobby to zbieranie rzadkich okazów tego surowca, zostaje wciągnięty w spór między jego znajomą z klasy - Kaon a jej rodziną. Podczas ucieczki Amagi oraz Kaon wpadają do wielkiego dołu, będącego odwiertem górniczym i odkrywają tam podziemne jezioro, gdzie poznają tajemniczą niebieskowłosą dziewczynę...