Na początku XX wieku w Londynie młoda Japonka zapisuje się do znanej akademii sztuki, gdzie ku jej zaskoczeniu rywalizacja z utalentowanym kolegą przeradza się w romans.

Hisone Amakasu trafia do lotniczej bazy wojskowej. Wkrótce wpada w oko ukrytemu tam smokowi, który wybiera ją na swoją pilotkę.