Barwny klub nocny w Berlinie lat 20. XX wieku staje się oazą dla społeczności queer. Dokument o wolnościach utraconych po dojściu Hitlera do władzy.

Dwóch policjantów prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia nastoletnich sióstr w małym mieście, gdzie wydaje się, że każdy ma coś do ukrycia.