Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.

Lata 30. Lewis Tater jest początkującym pisarzem. Zamierza studiować korespondencyjnie na uniwersytecie. Aby sprawdzić uczelnię, udaje się do Titan położonego na pustyni Nevada. Na miejscu odkrywa, że uniwersytet w ogóle nie istnieje, a rzekomi właściciele są zwykłymi naciągaczami. W nocy jeden z oszustów próbuje obrabować Lewisa. Ten wymyka się przestępcom, uciekając ich samochodem. Gdy kończy mu się benzyna, zabiera z auta metalową kasetkę i rusza na piechotę przez pustynię. Spotyka ekipę filmowców, zabiera się z nimi do Los Angeles.