Jakob Fabian za dnia pracuje w reklamie firmy tytoniowej, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne. Pewnego dnia zakochuje się w aktorce, ale gdy jej kariera zaczyna się rozwijać, jego perspektywy zaczynają blednąć.

Do miasta przyjeżdża łowca czarownic wraz ze swoim uczniem. Nie podoba się to zarówno mieszkańcom jak i lokalnym władzom, które uzurpowały sobie prawo do procesów czarownic na tym terenie ze względu na płynące z tego korzyści. W trakcie trwania rozpraw młody uczeń początkowo zapatrzony w swojego mistrza, zaczyna mieć wątpliwości i zauważa, że polowania na czarownice służą tylko przejmowaniu przez kościół majątków i osiąganiu osobistych korzyści przez łowców.