Po krwawym pojedynku szef gangu Bumpy Johnson trafia za kratki. Wkrótce Stephanie "The Queen" St. Clair zmusza go do złożenia obietnicy porzucenia półświatka.
Tancerze biorą udział w castingu do nowego musicalu. Jednak dla reżysera spektaklu liczą się nie tylko umiejętności taneczne, ale i osobowość artystów.