Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.
Grupa aktorów odgrywa historię Jezusa z Nazaretu. Jego nauki gromadzą tłumy, lecz przysparzają też wrogów i wywołują niezadowolenie jednego spośród uczniów, Judasza.