Bode Donavan bierze udział w niekonwencjonalnym programie resocjalizacji - w zamian za skrócenie kary skazańcy są łączeni ze strażakami walczącymi z pożarami w północnej Kalifornii.

Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.

Po śmierci żony znany pisarz, Michael Noonan, wprowadza się do domku nad jeziorem, by znaleźć spokój, natchnienie. Tymczasem poznaje Mattie i dodatkowo nawiedza go duch zmarłej połowicy oraz zamordowanej przed laty piosenkarki, Sary Tidwell.

Clark Kent jest nastolatkiem posiadającym nadludzkie zdolności. Swoje moce wykorzystuje, by nieść pomoc innym.