Nowy Jork, rok 1961. Legendarny pianista jazzowy Bill Evans tworzy trio muzyczne, które nagrywa 2 kultowe płyty. 10 dni później jego basista ginie w wypadku samochodowym, a pogrążony w żalu muzyk przestaje grać.
Poruszająca historia starzejącego się boksera, który po wyjściu z więzienia próbuje uratować relację z córką i jednocześnie przetrwać w małomiasteczkowym świecie pełnym układów i ciemnych interesów.