Vesemir ucieka od biedy i zostaje wiedźminem zawodowo zabijającym potwory. Jednak gdy na jego drodze staje nowe zagrożenie, musi stawić czoła demonom przeszłości.

Gdy Lucy dowiaduje się, że babcia nie odwiedzi jej na Święta, postanawia poprawić sobie humor, wyprawiając najlepszą imprezę sylwestrową. Tymczasem Charlie Brown próbuje zrealizować jedno ze swoich postanowień, nim zegar wybije północ.

Charlie Brown wraz z przyjaciółmi świętują Halloween, podczas gdy Linus czeka na nadejście Wielkiej Dyni.