Młody chłopak wraz z tajemniczym mężczyzną stara się przeżyć w świecie opanowanym przez wampiry.

Wydarzenia rozgrywają się w XVIII wieku. Para cmentarnych złodziejaszków - Arthur Blake (Dominic Monaghan) i Willie Grimes (Larry Fessenden) zostaję oskarżona o morderstwo i skazana na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Kilka godzin przed egzekucją, pierwszy z nich opowiada ojcu Duffy'emu (Ron Perlman) historię swojego życia. Kapłan szybko domyśla się, że mężczyzna nie jest zwykłymi złodziejem..