Grupa młodych ludzi gubi się podczas wedrówki po lesie i zostaje nagle zaatakowana. Ranni znajdują schronienie w upiornej wioscespowitej wiczną mgłą,z której nikt nie może uciec.
Ubodzy brazylijscy chłopcy znajdują portfel na lokalnym wysypisku śmieci. Kiedy stają się celem policji, postanawiają uciec i odkryć tajemnice, które kryje ich znalezisko.
Filipa (Laura Neiva) to 14-letnia dziewczyna która wraz z rodziną postanawia spędzić wakacje w Buzios, kurorcie położonym niedaleko Rio de Janerio. Tam po raz pierwszy się zakochuje, poznając i smakując sekrety miłości. Jednak pewnego dnia jej uczucia zostają zachwiane, w chwili odkrycia potajemnego romansu jej ojca z młodą kobietą. Wydarzenie to inspiruje ją do odkrywania tajemnic rodzinnych oraz poznawania samej siebie.