Młoda balerina opuszcza Teksas, by dołączyć do Baletu Bolszoj. Pracując z legendarnej nauczycielką, musi przekroczyć granice swojej fizyczności oraz psychiki, aby zrozumieć, co oznacza być najlepszą.
Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.