Hope Mikaelson - hybryda wampira i wilkołaka - rozpoczyna naukę w szkole dla nadprzyrodzonych istot.

Portia Nathan (Tina Fey), pruderyjna kierowniczka działu rekrutacji na Uniwersytecie Princeton, składa wizytę w szkole średniej. Okazuje się, że jest ona nadzorowana przez jej byłego kolegę ze studiów, beztroskiego Johna Pressmana (Paul Rudd). Kobieta dowiaduje się od niego, że jego utalentowany, acz niekonwencjonalny uczeń, Jeremiah (Nat Wolff), może być jej synem, którego niegdyś oddała do adopcji. Czy Portia zacznie naginać swoje zasady i narażać życie, by odnaleźć szczęście i  miłość, o której nigdy nie marzyła?