Trójka outsiderów wyrusza skradzionym autem w szaloną podróż przez malownicze krajobrazy Nowej Zelandii, uciekając przed przeszłością i organami ścigania.
Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.