Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie.

Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.

Miki, Goofy i Donald postanawiają zbudować statek. Pomimo posiadania instrukcji zrobienie łodzi nie jest łatwym zadaniem.

Miki i jego przyjaciele spędzają pełen wrażeń dzień na lodowisku.