Po pojawieniu się tajemniczych ludzi w domu Laury i jej synka Davida, chłopiec przechodzi niepokojącą przemianę, a jego matka zaczyna popadać w obłęd.

Na pogrzebie przyjaciela młody mężczyzna spotyka znajomych, z którymi kradnie prochy Matthew i wyjeżdża do Meksyku, by spróbować odnaleźć sens życia.